故事发生在一个名为摩喜施末底的王国之中，激烈的王位争夺之战正在巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）和巴哈拉拉德瓦（拉纳·达格巴帝 Rana Daggubati 饰）之间如火如荼的展开着。巴霍巴利为人正直而勇敢，坚信要凭借自己的真正实力夺得王位，而巴哈拉拉德瓦却恰恰相反，为了得到想要的东西，阴险狡猾的他愿意不择手段。...

在旷日持久的大战结束之后，巴霍巴利（帕拉巴斯 Prabhas 饰）最终凭借着他的骁勇善战获得了太后希瓦伽米（拉姆亚·克里希南 Ramya Krishnan 饰）的垂青，太后决定立他为王储，但是，在登基之前，巴霍巴利必须游历他所拥有的国土，学习如何成为一名开明睿智的君主。与此同时，太后还必须小心的平衡巴霍巴利和自己的亲生孩子巴拉拉德夫德斯（拉纳·达格巴提 Rana Daggubati 饰）之间的微妙...

1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。...